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Questa avventura si svolge nella città di Baldur' s Gate, sulla costa della spada, dove un potente mago e uno gnomo alchimista hanno scoperto come creare una potente pozione di longevità, dagli umori vaginali di femmine umane e elfe, la vicenda si sviluppa all' interno dei bordelli cittadini, dove le ragazze vengono rapite e in modo particolare alle "Labbra d' oro" bordello di lusso non che tempio dedicato a Sharess la divinità dei piaceri sensuali, il mago e l' alchimista, agiscono in questo modo per catturare le ragazze dalle quali estrarre il prezioso liquido, essi si recano al porto e assumono un marinaio a caso, gli danno di che pagarsi un momento di piacere e gli dicono di versare una certa polverina da loro fornita, nel bicchiere della prostituta con la quale andranno i due dicono che si tratta di un potente afrodisiaco che ha effetto solo sulle donne, in realtà è un potente ipnotico, che agisce dopo qualche ora, creando una sorta di dominio mentale che le costringe a recarsi nel laboratorio sotterraneo del mago e dell' alchimista, il laboratorio, possiede un anticamera, sorvegliata da un grosso minotauro corazzato, tenuto dominato dal mago, all' interno del laboratorio, lo gnomo estrae gli umori vaginali alle ragazze rapite, servendosi di un grosso marchingegno che procura loro orgasmi multipli